好易家装饰无醛整装新品发布，再一次定义整装拎包

2024-03-05

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乐居财经彦杰 10月25日消息，国海证券发布研究报告，维持索菲亚“增持”评级开云在线登陆入口。

国海证券观点如下，大家居战略有序推进，Q3业绩持续增长。公司2023Q1-3预计实现营业收入80.54-82.12亿元，同比增长1.51-3.50%，预计实现归母净利润9.24-9.64亿元，同比增长15-20%，预计实现扣非归母净利润8.86-9.24亿元，同比增长18-23%。公司积极寻求内生增长机会，坚定推进“多品牌、全品类、全渠道”的大家居战略布局，整装渠道、米兰纳品牌、配套产品业绩增速显著。

多品牌寻求新增长点，整家套餐大促带动需求恢复。2023Q3，索菲亚推出康纯整家，米兰纳升级新一代·5A硬核整家，升级整家战略。在整家套餐基础上进行金九银十大促，799、688元优惠套餐让利消费者，市场反馈较为积极，配套的软体和家电产品给予消费者更多SKU选择，终端需求有所改善。开云官方入口

毛利优化费控有效，降本增效成果显现。公司持续降本增效，严控成本费用，板材利用率、人效同比有效提升，制造费用率同比下降。同时，多品牌进行品类拓展产生规模效应，叠加主要原材料采购价同比下降，Q3毛利率同比有所提升。开云官方

公司作为定制家居龙头，坚定“多品牌、全品类、全渠道”的大家居战略，各品牌稳健发展。国海证券预计2023-2025年公司营业收入124.41/144.98/168.44亿元，归母净利润13.01/15.32/17.70亿元，对应PE估值为12/10/9x。

相关公司：国海证券sz000750,索菲亚sz002572

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